Como cadastrar um cliente
Só o nome é obrigatório. Os demais dados podem entrar depois, e são eles que alimentam a qualificação pronta para a petição.
Ao final: Um cliente cadastrado, pronto para ser vinculado a processos e cobranças.
Abra Clientes e clique em "Novo cliente"
O botão fica no topo da listagem. Abre a janela "Adicionar novo cliente".
Escolha pessoa física ou jurídica
A escolha muda a validação do documento: CPF exige 11 dígitos, CNPJ exige 14. Se você digitar um número com a quantidade errada de dígitos, o sistema avisa antes de salvar.
Preencha o nome
É o único campo obrigatório. Dá para salvar só com ele e completar a ficha depois — útil quando o cliente liga e você precisa registrar o atendimento na hora.
Complete o que já souber
Sexo, estado civil, profissão, documento e data de nascimento. Nenhum é obrigatório, mas é deste conjunto que sai a qualificação pronta para copiar na petição — sem eles, a qualificação sai incompleta.
Dica. O campo Sexo não é burocracia: é ele que faz a qualificação concordar em gênero ("o requerente" / "a requerente") sem você reescrever o parágrafo.
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Ficou com dúvida neste passo?
Assinante abre chamado dentro do sistema, que é onde a gente já vê o contexto do seu escritório. Quem ainda não assina pode escrever.